Caetano Veloso (1968)

1. Tropicália (Caetano Veloso)
2. Clarice (Caetano Veloso - José Carlos Capinam)
3. No dia em que eu vim-me embora (Caetano Veloso - Gilberto Gil)
4. Alegria, alegria (Caetano Veloso)
5. Onde andarás (Caetano Veloso - Ferreira Gullar)
6. Anunciação (Caetano Veloso - Rogério Duarte)
7. Superbacana (Caetano Veloso)
8. Paisagem útil (Caetano Veloso)
9. Clara (Caetano Veloso)
10. Soy loco por ti, América (Sou louco por ti, América) (José Carlos Capinam - Gilberto Gil)
11. Ave-Maria (Caetano Veloso)

12. Eles (Caetano Veloso - Gilberto Gil)

Chico Buarque de Hollanda - Volume 3 (1968)

1. Ela Desatinou (Chico Buarque) 

2. Retrato em Branco e Preto (Chico Buarque, Tom Jobim) 

3. Januária (Chico Buarque) 

4. Desencontro (Chico Buarque) 

5. Carolina Chico Buarque) 

6. Roda Viva (Chico Buarque) 

7. O Velho (Chico Buarque) 

8. Até Pensei (Chico Buarque) 

9. Sem Fantasia (Chico Buarque) 

10. Até Segunda-Feira (Chico Buarque) 

11. Funeral de um Lavrador (Chico Buarque, João Cabral de Melo Neto) 

12. Tema Para "Morte e Vida Severina (Chico Buarque)