Cinema Olympia (1970)

1. Samba em paz (Caetano Veloso)

2. Cavaleiro (Caetano Veloso)

3. Yes, nós temos bananas (João de Barro "Braguinha" - Alberto Ribeiro)

4. Ai de mim, Copacabana (Caetano Veloso - Torquato Neto)

5. É proibido proibir (Caetano Veloso)

6. A voz do morto (Caetano Veloso)

7. Baby (Caetano Veloso)

8. Saudosismo (Caetano Veloso)

9. Marcianita (José Imperatore Marcone - Galvarino Villota Alderete)

10. Torno à repetir (Caetano Veloso)

11. Cinema Olympia (Caetano Veloso)

12. Hino do Esporte Clube Bahia (Adroaldo Ribeiro Costa)

13. Charles, Anjo 45 (Jorge Ben)

14. Barão beleza (Tuzé de Abreu)

15. Pula Pula (Salto de sapato) (José Carlos Capinam - Jards Macalé)

16. Cada macaco no seu galho (Liminha - Gilberto Gil - Caetano Veloso)

17. É coisa do destino (Moacyr Albuquerque - Tuzé de Abreu)

18. Frevo do Trio Elétrico (Osmar Álvares Macedo - Adolfo Antônio do Nascimento "Dodô")

19. Tudo se transformou (Paulinho da Viola)

Caetano Veloso (1968)

1. Tropicália (Caetano Veloso)
2. Clarice (Caetano Veloso - José Carlos Capinam)
3. No dia em que eu vim-me embora (Caetano Veloso - Gilberto Gil)
4. Alegria, alegria (Caetano Veloso)
5. Onde andarás (Caetano Veloso - Ferreira Gullar)
6. Anunciação (Caetano Veloso - Rogério Duarte)
7. Superbacana (Caetano Veloso)
8. Paisagem útil (Caetano Veloso)
9. Clara (Caetano Veloso)
10. Soy loco por ti, América (Sou louco por ti, América) (José Carlos Capinam - Gilberto Gil)
11. Ave-Maria (Caetano Veloso)

12. Eles (Caetano Veloso - Gilberto Gil)

Caetano Veloso (1969)

1. Irene (Caetano Veloso)

2. The empty boat (Caetano Veloso)

3. Marinheiro só (Caetano Veloso)

4. Lost in the paradise (Caetano Veloso)

5. Atrás do trio elétrico (Caetano Veloso)

6. Os argonautas (Caetano Veloso)

7. Carolina (Chico Buarque)

8. Cambalache (Enrique Santos Discépolo)

9. Não identificado (Caetano Veloso)

10. Chuvas de verão (Fernando de Castro Lobo)

11. Acrilírico (Caetano Veloso - Rogério Duprat)

12. Alfômega (Gilberto Gil)