Caetano Veloso (1969)

1. Irene (Caetano Veloso)

2. The empty boat (Caetano Veloso)

3. Marinheiro só (Caetano Veloso)

4. Lost in the paradise (Caetano Veloso)

5. Atrás do trio elétrico (Caetano Veloso)

6. Os argonautas (Caetano Veloso)

7. Carolina (Chico Buarque)

8. Cambalache (Enrique Santos Discépolo)

9. Não identificado (Caetano Veloso)

10. Chuvas de verão (Fernando de Castro Lobo)

11. Acrilírico (Caetano Veloso - Rogério Duprat)

12. Alfômega (Gilberto Gil)