Morte e Vida Severina (1966)

1. De Sua Formosura (João Cabral de Melo Neto, Airton Barbosa)  

2. Severino / O Rio (João Cabral de Melo Neto, Airton Barbosa)

3. Notícias do Alto Sertão (João Cabral de Melo Neto, Airton Barbosa)

4. Mulher na Janela (Melo Neto, Airton Barbosa, Chico Buarque)

5. Homens de Pedra (João Cabral de Melo Neto, Airton Barbosa)

6. Todo o Céu e a Terra (João Cabral de Melo Neto, Airton Barbosa)

7. Encontro com o Canavial (João Cabral de Melo Neto, Airton Barbosa)

8. Funeral de um Lavrador (Melo Neto, Chico Buarque)

9. Chegada ao Recife (João Cabral de Melo Neto, Airton Barbosa)

10. As Ciganas (João Cabral de Melo Neto, Airton Barbosa)

11. Despedida do Agreste (João Cabral de Melo Neto, Airton Barbosa)

12. O Outro Recife (João Cabral de Melo Neto, Airton Barbosa)

13. Fala do Mestre Carpina (João Cabral de Melo Neto, Airton Barbosa)